Coaching
Chez Force Patrimoine, nous comprenons que chaque cabinet comptable est unique, avec des besoins spécifiques en matière de gestion de patrimoine. C’est pourquoi, nous proposons un programme de coaching personnalisé, conçu pour aider votre cabinet à intégrer et développer efficacement cette activité à votre offre de services.
100% de nos clients nous recommandent
Les objectifs du Coaching
Grâce à notre programme de coaching, vous serez en mesure de :
Créer une structure dédiée pour développer votre activité de conseil patrimonial
Définir clairement vos objectifs de croissance et de développement
Concevoir un catalogue de missions patrimoniales adaptées aux besoins de vos clients
Connaitre le plan de développement de compétences pour votre équipe
Mettre en place des outils et méthodes pour optimiser l’organisation interne de votre cabinet
Communiquer et vendre vos missions patrimoniales de manière convaincante
Voici les questions auxquels vous aurez les réponses lors du coaching :
REGLEMENTAIRE
- En fonction de l’organisation de mon cabinet et de mes objectifs, comment dois-je développer l’activité de gestion de patrimoine ?
- Comment bien respecter la réglementation liée à l’activité de gestion de patrimoine en tant qu’expert-comptable ?
- De quelles habilitations ai-je besoin ?
- Quels produits pourrais-je proposer à mes clients ?
- Comment facturer mes clients sur cette nouvelle mission ? (honoraires, rétrocessions de commissions…)
- Comment rédiger un rapport d’adéquation ?
- Comment s’appuyer sur les documents réglementaires pour développer le commercial ?
- …
ORGANISATION
- Comment dois-je organiser mon cabinet ?
- Ai-je besoin de recruter ?
- Ai-je besoin de me former (ou former mes équipes) ?
- A quel chiffre d’affaires puis-je m’attendre en fonction des solutions patrimoniales que je souhaite proposer à mes clients ?
- Si je souhaite vendre des produits d’assurance, financiers ou immobiliers, quelles sont les étapes à suivre pour créer une filiale ? (inscriptions, immatriculations…)
- Comment travailler avec les autres pôles de mon cabinet comptable (expertise, audit, social & juridique) ?
- …
OUTILS
- De quels équipements ai-je besoin ? (logiciels, CRM, plateformes digitales…)
- Auprès de quels partenaires de confiance puis-je me rapprocher pour proposer les solutions patrimoniales que je souhaite ?
- Comment informer mes clients de cette nouvelle mission ?
- Comment bien communiquer ?
- …
Pourquoi nos clients nous choisissent ?
Expertise ciblée
Coach expert en conseil patrimonial, maîtrisant les besoins spécifiques des cabinets comptables
Approche personnalisée
Coaching sur mesure, adapté aux objectifs uniques et défis du cabinet.
Orientation vers l'action
Des conseils pratiques et concrets pour une mise en œuvre immédiate et efficace.
Confidentialité assurée
Respect total de la confidentialité des données et informations stratégiques du cabinet.
Ils nous font déjà confiance
Informations pratiques
Coach : Expert qualifié dans le développement d’un pôle d’activité dédié au conseil patrimonial
Durée du coaching : 7 h en moyenne
Format : Présentiel, dans votre cabinet
(ou à distance sur demande)
Votre parcours de coaching
Découverte de votre cabinet
Nous réalisons au préalable un RDV d’échange avec vous afin de mieux connaitre votre cabinet, votre organisation et vos objectifs. Ce rapide audit nous permet de mieux préparer la journée de coaching.
Journée de coaching
Nous organisons une journée de coaching qui sera dédiée à la réflexion stratégique de votre activité patrimoniale et à la construction de votre plan d’action afin de répondre à vos objectifs de développement.
Livrables
A la suite de cette journée, nous vous transmettons plusieurs ressources pour vous accompagner dans votre plan d’action, dont le guide de l’Expert-comptable patrimonial (avec l’ensemble des piliers abordés en coaching), le catalogue des missions patrimoniales, des exemples de procédures internes, un tableau Excel d’aide à la construction de votre prévisionnel…
Experts en formation patrimoniale
Qui sommes-nous ?
Force Patrimoine est un organisme de formation dédié aux cabinets d’expertise comptable, spécialisé en conseil patrimonial. Notre mission est d’accompagner les professionnels dans leur montée en compétences, en proposant des programmes de formation et du coaching personnalisé pour optimiser le développement de leurs missions patrimoniales.
Ce que nos clients pensent de nous
Témoignages
Notre catalogue
Toutes nos formations
Plongez dans notre large éventail de formations
sur le conseil en gestion de patrimoine
et trouvez celle qui correspond
à vos objectifs professionnels actuels et à venir !
Location meublée : stratégies juridiques, fiscales, sociales et comptables
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