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Coaching

Chez Force Patrimoine, nous comprenons que chaque cabinet comptable est unique, avec des besoins spécifiques en matière de gestion de patrimoine. C’est pourquoi, nous proposons un programme de coaching personnalisé, conçu pour aider votre cabinet à intégrer et développer efficacement cette activité à votre offre de services.

100% de nos clients nous recommandent

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Les objectifs du Coaching

Grâce à notre programme de coaching, vous serez en mesure de :

Créer une structure dédiée pour développer votre activité de conseil patrimonial

Définir clairement vos objectifs de croissance et de développement

Concevoir un catalogue de missions patrimoniales adaptées aux besoins de vos clients

Connaitre le plan de développement de compétences pour votre équipe

Mettre en place des outils et méthodes pour optimiser l’organisation interne de votre cabinet

Communiquer et vendre vos missions patrimoniales de manière convaincante

Voici les questions auxquels vous aurez les réponses lors du coaching :

REGLEMENTAIRE
En fonction de l’organisation de mon cabinet et de mes objectifs, comment dois-je développer l’activité de gestion de patrimoine ?
Comment bien respecter la réglementation liée à l’activité de gestion de patrimoine en tant qu’expert-comptable ?
De quelles habilitations ai-je besoin ?
Quels produits pourrais-je proposer à mes clients ?
Comment facturer mes clients sur cette nouvelle mission ? (honoraires, rétrocessions de commissions…)

 

ORGANISATION
Comment dois-je organiser mon cabinet ?
Ai-je besoin de recruter ? Ai-je besoin de me former (ou former mes équipes) ?
A quel chiffre d’affaires puis-je m’attendre en fonction des solutions patrimoniales que je souhaite proposer à mes clients ?
Si je souhaite vendre des produits d’assurance, financiers ou immobiliers, quelles sont les étapes à suivre pour créer une filiale ? (inscriptions, immatriculations…)
Comment travailler avec les autres pôles de mon cabinet comptable (expertise, audit, social & juridique) ?

 

OUTILS
De quels équipements ai-je besoin ? (logiciels, CRM, plateformes digitales…)
Auprès de quels partenaires de confiance puis-je me rapprocher pour proposer les solutions patrimoniales que je souhaite ?
Comment informer mes clients de cette nouvelle mission ? Comment bien communiquer ?

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Pourquoi nos clients nous choisissent ?

Expertise ciblée

Coach expert en conseil patrimonial, maîtrisant les besoins spécifiques des cabinets comptables

Approche personnalisée

Coaching sur mesure, adapté aux objectifs uniques et défis du cabinet.

Orientation vers l'action

Des conseils pratiques et concrets pour une mise en œuvre immédiate et efficace.

Confidentialité assurée

Respect total de la confidentialité des données et informations stratégiques du cabinet.

Ils nous font déjà confiance

Informations pratiques

Coach : Frédéric Espirat

Durée : 7 h en moyenne

Format : Présentiel (à distance sur demande)

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Votre parcours de coaching

Découverte de votre cabinet

Nous réalisons au préalable un RDV d’échange avec vous afin de mieux connaitre votre cabinet, votre organisation et vos objectifs. Ce rapide audit nous permet de mieux préparer la journée de coaching.

Journée de coaching

Nous organisons une journée de coaching qui sera dédiée à la réflexion stratégique de votre activité patrimoniale et à la construction de votre plan d’action afin de répondre à vos objectifs de développement.

Livrables

A la suite de cette journée, nous vous transmettons plusieurs ressources pour vous accompagner dans votre plan d’action, dont le guide de l’Expert-comptable patrimonial (avec l’ensemble des piliers abordés en coaching), le catalogue des missions patrimoniales, des exemples de procédures internes, un tableau Excel d’aide à la construction de votre prévisionnel…

Experts en formation patrimoniale

Qui sommes-nous ?

Force Patrimoine est un organisme de formation dédié aux cabinets d’expertise comptable, spécialisé en conseil patrimonial. Notre mission est d’accompagner les professionnels dans leur montée en compétences, en proposant des programmes de formation et du coaching personnalisé pour optimiser le développement de leurs missions patrimoniales.

Ce que nos clients pensent de nous

Témoignages

NERGUIZ Vasken

Une formation intense et passionnante, permettant d'aller vers plus de conseil et d'accompagnement de nos clients. La diversité des intervenants et les échanges sur leurs pratiques professionnelles de la gestion de patrimoine.

BARBOTIN Pierre-Philippe

Je recommande cette formation car elle donne une vue globale du métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) et apporte des notions indispensables à la prise de conscience de l'importance de cette activité au quotidien. Ce type de parcours devrait même être maintenant intégré dans le cursus de formation des experts-comptables.

KUETEY Daniel

Cette formation m'a permis de prendre conscience de l'interdépendance des patrimoines (professionnel et privé) des dirigeants et du champ des possibles pour le conseil. On ne peut faire du conseil à un dirigeant sans avoir des notions en gestion de patrimoine.

Marc BOCQUET

Cela faisait longtemps que je recherchais une formation condensée avec l'ensemble de ces sujets patrimoniaux. Je ne regrette vraiment pas mon choix au regard de la qualité du cursus.

Christine JUNGLING

Une formation passionnante qui reprend les bases avant d'étudier des cas pratiques en adéquation avec notre pratique professionnelle et qui invite à proposer de nouvelles missions à nos clients et à revoir certaines de nos pratiques professionnelles.

Eric DUMARTIN

Le déroulement et le contenu de la formation ont été très bien de mon point de vue : la diversité et la complémentarité des animateurs ont été des atouts fort appréciables.C'était interactif et sympa : merci.Cela va nous faire encore plus de boulot mais on aime ça et cela va plaire à nos clients !

Olivier CERF

Enfin une formation suffisamment complète pour approfondir nos compétences, tester notre potentiel à aller plus loin et surtout mieux accompagner nos clients en intégrant le droit civil que notre formation initiale n'intègre que très peu.

Jean-Michel JAMON

Un programme fait par des formateurs qui faisaient part de leur vécu et dépassaient la théorie avec de beaux échanges sur les cas pratiques.

Jérémy PONS

Une belle équipe de formateurs qui nous motive à devenir expert-comptable patrimonial 🙂

Olivier GUILLAUME

Les compétences et vertus pédagogiques des intervenants renforcent la qualité de cette formation. Elle m'a permis de développer mes connaissances, indispensables à notre rôle de conseil et accompagnateur au quotidien du dirigeant, et m'a conforté dans ma vision de l'évolution de notre métier d'expert-comptable.

Aurélie MICHEL

Des formateurs de qualité, et une pédagogie très appréciée pour des thèmes bien souvent compliqués à appréhender.

Dolores PEREIRA NUNES

La force de ce parcours de formation est qu'il est animé par des professionnels qui connaissent bien leur métier et qui globalement ont une bonne pédagogie. Ce parcours de formation est un bon début pour donner les connaissances de base nécessaires au métier de conseiller en patrimoine.

Emmanuel FERNANDEZ

Juste insister sur la qualité des intervenants. Le présentiel aurait été un plus mais trop contraignant, le format visio est adapté à des cabinets "excentrés" comme le nôtre.

Notre catalogue

Toutes nos formations

Plongez dans notre large éventail de formations
sur le conseil en gestion de patrimoine
et trouvez celle qui correspond
à vos objectifs professionnels actuels et à venir !

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Force Patrimoine est un organisme de formation qui permet aux experts-comptables et leurs collaborateurs d’enrichir leurs compétences en conseil patrimonial pour développer efficacement cette activité au sein de leur cabinet

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